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人工智能投資培訓

適合對象
投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業人員、客戶經理、基層主管、中階主管、高階主管、

課程大綱
一、大數據智能投顧發展趨勢
1.傳統財富管理短版
A.覆蓋用戶有限
B.資產配置效率低
C.客戶缺乏財富管理意識
D.剛性兌付未完全打破
2.人工智能應用七大領域
3.【視頻:瑞士銀行智能投顧】
4.AlphaGo人機大戰智能投顧1.0~3.0
5.機器人投顧未來發展分析
A.智能投顧5大優勢
B.國際三大智能投顧機構
C.中國智能投顧機構
D.社群智能投顧之智能挑選基金經理人
E.中國智能投顧三大趨勢分析
F.中國智能投顧三大客群分析
G.BAT財富管理現狀分析

二、智能投顧商業模式
1.智能投顧架構四步驟
A.客戶需求
B.風險偏好
C.輸出投資組合
D.動態管理
2.國內外案例
E.【國外案例嘉信智能投顧】
F.【國內案例祥云信息智能投顧“勝算在握”】
G.【國內案例招行”魔羯智投”】
3.國內外智能人投顧的監管現狀
4.機器人投顧四大量化策略
A.馬科維茨
B.量化投資
C.ISM投資
D.智能IA
5.智能投顧風險對沖
A.國家風險
B.政府機關風險
C.企業風險
D.經濟周期風險
E.戰亂與政局風險
6.國外智能投顧三大業務模式
7.國內智能投顧三大業務模式

三、智能投顧發展利弊
1.智能投顧頭腦風暴:不帶感情的投資
2.客戶關系PK投資收益
3.市場環境與政策造就不同的智能投顧
4.案例:不同區域客戶采用不同策略

四、國內智能投顧發展現狀
1.智能投顧對我們的影響
A.智能投顧產品大集合
B.智能投顧的主要戰場在哪?
C.智能投顧主要業務
D.渠道推廣策略
E.客戶在哪?
F.客戶受眾分析
2.智能投顧定位問題
3.智能投顧四大營銷規劃
A.節令營銷
B.季度營銷
C.實施計劃
D.效果測評

五、智能投顧帶來的機遇與挑戰
1.為什么全球銀行要進行智能化改革
A.改善體驗
B.降低成本
C.增加銷售
D.提高價值
3.互聯網創造更多可能
4.現階段發展方向建議
5.智能投顧三大發展方向

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