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當前，中國迎來十年一遇的牛市格局，股市已經成為繼房地產后*的財富蛋糕。 全球經濟面臨疫情后復蘇分化、地緣政治沖突升級、AI 科技革命加速、貿易戰持續升溫 等挑戰，中國資本市場在“金融委改革11條”“新證券法”“新基建”等政策推動下，逐 步形成以科技創新、綠色經濟、消費升級為核心的結構性機會。同時，并購重組、一級 半市場等工具成為企業擴張與資本增值的重要路徑。本課程旨在幫助學員了解資本市場 核心規律、把握政策紅利與產業趨勢，構建基于價值投資的跨市場、跨周期投研體系。 ? ? 

【學習收獲】? 
1. 理解政策導向：掌握金融監管政策（如IPO改革、REITs擴容）及國際經濟、貨幣政策影響。
2. ? 優化投資策略：結合擇時（美林時鐘、周期輪動）與擇優（行業壁壘、估值模型）方法論。 
3. ? 拓展投資視野：覆蓋A股、港股、美股、大宗商品及一級半市場等多元化標的。
4. ? 實戰能力提升：通過并購重組、資產證券化等案例，提升一級半市場投資能力。
5. ? 投研體系搭建：基于價值投資理念，建立從宏觀研判到個股篩選的全流程分析框架。
6. 增強風控能力：通過壓力測試、黑天鵝事件模擬優化投資組合 ? 

【課程大綱】?
 模塊一：經濟趨勢與資本市場政策分析? 
1. ? 全球經濟新格局 
2. ? 國內金融政策核心解讀 
3. ? 政策工具解析 

模塊二：資本核心規律與長盈策略 
4. ? 資本市場核心規律與價值投資邏輯 
5. 資本運營的秘密與上市流程 
6. 如何打造上市公司、如何投資上市公司、如何融入上市公司 
7. ? 擇時方法論：美林時鐘應用、市場情緒指標 
8. ? 擇優標準： 
行業景氣度（滲透率、政策支持強度） 
公司護城河（技術壁壘、管理層能力） 

模塊三：國內外市場機會與標的甄別 
1. ? A股結構性機會： 
2. ? 海外市場布局：美股、港股、新興市場等 
3. ? 另類資產配置：黃金、大宗商品等 

模塊四：一級半市場投資實務? 
1. 并購形勢與定增政策
2. 投資品種解析? ：? 定向增發、? 大宗交易、? 可交債、? 協議轉讓、? 詢價轉 讓 
3. 戰配投資等投資策略：折價套利、事件驅動、長期價值投資 
4. 賽道選擇邏輯：行業前景（如先進制造、科技創新）與市場擁擠度分析 
5. 交易結構設計：杠桿收購（LBO）、反向三角合并 
6. 案例解析： 科技企業跨境并購（技術獲取型）
  國企混改與資產重組（政策驅動型） 

模塊六：投研體系構建? 
1. ? 宏觀-中觀-微觀聯動：
  宏觀：GDP-CPI-*跟蹤框架 
中觀：產業鏈圖譜與競爭格局分析
  微觀：財務指標（ROE、自由現金流）與非財務指標（ESG評分） 
 2. ? 工具包：Wind/Choice數據終端、Python量化模型、并購估值模板 ? 

【主講老師】：
呂定杰 老師 
資產管理專家、財務管理專家、上市合規專家 
北京大學經濟學院特約講師，中國總會計師協會特聘專家 
長策資產創始合伙人，奇點基金、誠澤基金合伙人